Кукольник и его жена не так давно пережили ужасную трагедию, потеряли маленькую дочь, попавшую на их глазах под мчавшийся автомобиль. Похоронив ребенка, они остались в большом доме, наполненным тоской и безысходностью, совсем одни, не зная, как жить дальше и справится с таким горем. Супруги молились, желая увидеть снова свою девочку, хоть один раз. И однажды она им ответила. Но душе погибшего ребенка было необходимо куда-то вселиться, и она выбрала для этих целей фарфоровую куклу, попросив разрешения у своих родителей сделать это. После этого, чета Маллинсов догадалась, что под видом их малышки пытается проникнуть в мир живых дьявольское существо.
Чтобы кукла никому не навредила, они запирают ее в шкафу в комнате своей умершей дочери. Проходят годы и Маллинсы приглашают в свой дом оставшихся без крова сироток и монахиню из закрывшегося приюта. Ночью, одна страдающая от недуга девочка, передвигающаяся с помощью костылей, пробирается в комнату Аннабель, оказавшуюся открытой. Затем она забирается в шкаф, где находит куклу, освобождая таким образом зло, которое вскоре начинает ее терроризировать. Демон подкладывает девочке записки, а потом и вовсе калечит ее.