В небольшом захолустном городишке служит при храме немой мужчина, которого местные жители прозвали Герасимом. Никто не знает откуда он появился в этих краях и что послужило причиной его немоты. Но он сумел прижиться в церкви, где и поселился в небольшой сторожке. Когда идет служба, он стоит у ступенек, принимая дары от прихожан. А те, хорошо зная Герасима, всегда угощают его чем-то вкусным. Каждый день он занят трудом.
То он очищает церковный двор от выпавшего снега, то расписывает фресками стены. У него очень красиво и талантливо получается изображать иконы. Но не все относятся к Герасиму с уважением. Состоятельный, хамоватый и высокомерный Удищев возненавидел немого, который на него смотрел с молчаливым укором и презрением. Настолько местному царьку не понравился Герасим, что решил он раскопать побольше о его прошлом.