Через непростые испытания приходится проходить юношам из бескрайней Сибири, чтобы становиться мужчинами. Каждый из героев должен вытерпеть тяжелый путь инициации. Те, кто не выдерживает, остаются юношами на всю свою жизнь. Эдик должен сражаться с волками и защищать стадо оленей в 4000 особей во время грандиозной миграции на север. Еще двум парням, Альтагану и Дзолбо, нужно перегнать через пустыню Монголии стадо верблюдов, а также найти для них сочные пастбища, чтобы те смогли прокормить себя целую зиму.