Для Сары рождение долгожданного малыша становится настоящим подарком. Супруг женщины просто счастлив, он гордится крепким, красивым и здоровым ребёнком. В его глазах он станет достойным продолжателем рода. Маленький вундеркинд очень быстро научился разговаривать, ходить, читать первые книги. Он притягивает к себе внимание взрослых. Но постепенно у него начинают появляться странные симптомы. Гениальный ребёнок становится изгоем в школе. Другие дети не принимают его. Он и сам не горит желанием играть с ними. Дурацкие игры совсем его не интересуют. А его сверстники не понимают, как можно справляться со сложными задачами, решить которые почти невозможно.
Постоянное одиночество юного гения, приводит к внезапным вспышкам агрессии. Постепенно в его мысли приходят страшные образы с кровавыми картинами. А родители начинают понимать, что любимый сынишка отдаляется от них. Раньше такой весёлый и озорной ребёнок становится мрачным, угрюмым, задумчивым. Он становится похожим на маленького мужчину, который может совершить любое зло. Супруги приглашают специалиста. Он советует с осторожностью относиться к существу, которое поселилось в сознании их любимого сына. Ведь он стал причиной зловещих перемен в доме. Теперь перед Сарой стоит сложная задача - оставить всё как есть и продолжать любить сына, или вступить в настоящую борьбу с демоном поселившимся внутри. Ей нужно выяснить, что скрывается внутри ребёнка и управляет его страшными поступками.
