Агент национальной безопасности Джу Тэ Джу, не любит всех животных. Чтобы получить следующее повышение, он добровольно отправляется на миссию, в которой ему нужно защитить особую китайскую панду по имени Мин Мин. На церемонии встречи Мин Мин, она была похищена международной террористической организацией. В погоне за террористами Тэ Джу повредил голову и теряет сознание. Когда он, наконец, приходит в себя, он обнаруживает, что теперь он обладает странной способностью разговаривать с животными и находит единственного свидетеля инцидента с похищением - упрямую военную собаку в отставке по имени Али. Желая вернуть себе звание агента, Тэ Джу и Али становятся маловероятными партнерами в миссии по спасению Мин Мин.