Молодой, перспективный учёный по имени Айзек работает в НАСА над новым проектом. Параллельно с этим он ходит в пешие путешествия в горы искать места, где часто видели НЛО, в надежде подтвердить лично их присутствие. В одном из своих походов ему удалось установить контакт. Но всё прошло совсем не так, как он ожидал. Герой был перемещён на корабль пришельцев, а дальнейшее, произошедшее он не помнил.
По возвращении ему отказывались верить. Ссылаясь на абсурдность рассказанной героем истории. Не помогло даже интервью на телевидении, в котором парень рассказал о случившемся. Отчаявшись, молодой человек решил искать единомышленников, имевших контакты с внеземной цивилизацией. Вместо этого Айзеком заинтересовались правительственные спецслужбы. Его похитили и поместили в научный центр для исследований.
Поняв своё незавидное положение, герой при первой же возможности, совершает побег из секретного учреждения. Он вместе со своей подругой отправляется на поиски истины. Впереди его ждут поиски единомышленников и встреча с загадочной цивилизацией наблюдающей за жителями земли.