Агент ФБР Малкольм всегда тщательно выполнял поручения, посвящая себя профессии на все сто процентов. Но, теперь на первое место у него поставлена забота о приемном сыне Тренте. Так, последний, окончив школу, решил стать музыкантом. У него уже были пробы в рэпе, и сейчас парень хотел отправиться в небольшое турне. А поскольку юноше едва стукнуло 17, по закону он не мог подписывать нужные разрешительные документы. Папа тоже не хотел делать это, так как думал, что сыну надо получить достойное образование.
В результате, парень начал следовать по пятам за Малкольмом, и как-то раз стал случайным очевидцем убийства, совершенного бандитом Чирковым. Ради обеспечения Тренту безопасности, папаша в очередной раз примерил давно проверенный образ Большой мамочки, а своего сына он превратил в племянницу.
Вместе герои отбыли в женскую школу. На ее территории агент ищет флешку, которая ранее лежала в шкатулке в местной библиотеке, дабы добыть обвинения против бандита. Трент отправляется на встречу с понравившейся девочкой Хэйли, но тут друзья сдают Чиркову его нахождение. Парню пришлось в срочном порядке стать Шармейн, в образе которой он вышел на сцену, но спев басом, выдал себя. В это время агент понимает, что шкатулка находится у Хейли, Трент говорит ей об этом, но юношу нацелены убить.