Люсинда и Джейсон уже несколько лет вместе. Они влюбились друг в друга с первого взгляда и с того момента больше не расставались. Между этими влюбленными всегда была некая связь, которую сложно объяснить словами – они были просто созданы друг для друга. Смерть Джейсона выбивает из колеи жизни Люсинду. Очень странная трагедия произошла с парнем: он упал со скалы, но тело его до сих пор не нашли. Девушка очень тяжело переносит потерю любимого человека, а вскоре, она полностью меняется. Героиня становится злой, холодной и опасной для окружающих. Родители перевели ее в школу для трудных подростков, в надежде, что там дочь одумается.
Новая школа действительно меняет девушку. Именно здесь она знакомится с загадочным мальчиком Дэниэлем. Он очень сильно напоминает ей кого-то, но кого именно она не может вспомнить. Парень всячески избегает контактов с ней, и когда девушке все же удается поговорить с ним, она понимает, что Дэниэль – это ее погибший друг Джейсон. Но как он сменил облик, и главное, зачем инсценировал свою смерть? Дальнейшее общение героев раскрывает перед девушкой жуткую тайну Дэниэля. Оказывается возлюбленный героини не самый обычный человек и родом он вовсе не с этой планеты.