Действия киноленты происходят в одном отдаленном городке. Население провинциального селения небольшое и поэтому все жители прекрасно знают друг друга. Горожане скрывают от чужаков свои обычаи. Дело в том, что из-за малой численности им приходится заниматься сексом друг с другом. Так, к примеру, родственники могут спокойно переспать вместе. Естественно, что такие половые отношения ни к чему хорошему привести не могут. Из-за подобных связей рождаются дети мутанты, которых люди очень тщательно скрывают от чужих глаз. Такой беспредел в городе творится уже на протяжении многих сотен лет, следовательно, за это время родилось много уродов.
Туристы, попадающие в это место, задерживаются в нем навсегда. Мутированные люди не желают, чтобы их тайна вышла за пределы города, и поэтому они либо уговаривают приезжих остаться, либо убивают их.
Одним из таких туристов оказался молодой парень Дэн. Он совершенно случайно забрел в это местечко, но буквально с первых же минут понял – здесь происходит нечто ужасное. Жители раскрывают герою свои секреты и ставят его перед выбором: либо он остается, либо его убивают. Такого поворота Дэн не ожидал. Погибать парень не собирается, но и жить здесь тоже не намерен.