Фродо и Сэму удалось принести кольцо в царство эльфов. Это было нелегко, но меленькие отважные хоббиты справились с этой ношей. Правда, на этом испытания героев не заканчиваются. На совете было создано братство, призванное охранять хоббитов, и позволяющее им благополучно добраться до дьявольского вулкана, в котором можно уничтожить темные чары кольца.
Жажда власти героев приводит к распаду братства, и теперь все идут своими путями. Фродо и Сэм оказались без защиты и вынуждены полагаться только на себя. Темная сторона власти манит юного хоббита все сильнее, и если бы не верный друг, Фродо бы уже давно сдался. Странное существо, называющее себя Горлумом, вызывается помочь друзьям и показать им путь до темного королевства.
Преодолевая тяжелые испытания и борясь с монстрами, товарищам удается проникнуть к вратам Мордора. Пока они разрабатывают план проникновения в башню, их друзья продолжают сражаться с ужасными орками – воинами Сурумана. Впереди героев ждет только еще больше испытаний и ужасных битв, но те не поддадутся страхам и сомнениям, ведь сейчас только от них зависит судьба всех жителей Средиземья.