Из жизни Андрея и Надежды ушло что-то главное. Они являются обычными людьми, которым хочется большой и светлой любви, а в их семейной паре, такое впечатление, что это чувство стало немного забытым и притупилось со временем в гуще серых будней и многочисленных забот. Они все больше отдаляются друг от друга, несмотря на наличие двух малолетних детей. Тем более, Андрей из-за своей работы находится от семьи на приличном расстоянии, что никак не способствует их сближению. Но близится волшебный праздник Новый год и рождественская сказочная ночь, в который если очень поверить, может исполниться любая самая заветная мечта.
Накануне праздника Андрей приезжает к родным на Байкал, чтоб отметить его вместе с ними пусть и в последний раз перед разводом, но все же рядом с любимыми малышами. Настроение у пары отнюдь не праздничное. Продолжаются мелкие ссоры, взаимные упреки, благодаря накопившимся раздражению и обидам. Они оба полагают, что их брак обречен, и это их ощущение очень остро чувствуют дети. Надежде кажется, что муж ее уже не так любит как прежде, в свою очередь, Андрей думает то же самое. И хотя они оба втайне мечтают о воссоединении семьи, кажется, что это уже невозможно.