Сейчас Пол переживает не самый лучший период в своей жизни. Его молодость подходит к концу, а герой не достиг значительных результатов в жизни, несмотря на некоторые успехи в творчестве в прошлом, что давало ему право на робкую надежду, что впереди его ожидает радужная перспектива. Но все оказалось не так просто, также на данный момент мужчина испытывает полное разочарование в себе и своих силах. Его последнюю книгу забраковали, что не только отражается на психологическом состоянии, но и на финансовом. Причем издатель мотивировал отказ тем, что писатель растерял свой талант. В голову лезут разные мрачные мысли, и утешение он находит в алкоголе.
Однажды на жизненном пути Пола появляется один человек, странствующий по просторам страны. Он затупился за героя в баре и с тех пор мужчины всегда вместе. Чтобы отблагодарить странника, он предлагает ему остановиться у себя дома. Тогда ни у кого не было мысли, что эта встреча будет роковой. Они много разговаривают, и во время одной из посиделок звучит идея, которая будет использована в новом произведении. Это станет началом нового плодотворного сотрудничества, однако пока неизвестно, какими последствиями закончатся их похождения.