Подросток Мэтт из-за своего физического дефекта является постоянным объектом насмешек и издевательств в школе, где сверстники не упускают момента чтоб не потренироваться на нем в своем злословии. У него нет одного глаза, из-за чего одноклассники дразнят его и буквально унижают. Парень из бедной семьи, не имеющей больших денег. К тому же у него нет родителей и он живет со старшей сестрой, которая заботится о них, как может. Мэтт – изгой в школе, не имеет друзей и достаточно сильного характера, чтобы дать обидчикам отпор. У него есть приятель Элмо – он гей и не стесняется своих пристрастий. Однажды в классе школьника появилась новенькая.
Она была с пирсингом в губе, странной прической и очень толстая. Девушка первая заговорила с Мэттом, но он не оценил ее заигрываний. После школы парень рассказал о ней своему другу, не подозревая, что тот хорошо знает эту старшеклассницу. Джилл – это младшая сестра матери Элмо, и она приехала на время к ним пожить. Девушка стесняется своего веса, но скрывает это за общительностью и иронией. В школе эти двое стараются теперь держаться вместе, потому что так легче противостоять злобным хулиганам. Постепенно два фрика сходятся, но приходит время, когда Джилл пора уезжать домой.