Жители Китая знают одну старинную легенду, которая рассказывает про ловкую и сильную обезьяну. Ее породил крепкий камень, который закрывал небесный дворец. Укун был мощным и бесстрашным, ловко владел мечом и навыками ведения боя и с ним не мог справиться ни один противник. Он стал жить на прекрасной горе, где были цветы и много плодов. А после того как гору уничтожили, Укуну пришлось бежать в дальние края. Он хотел пробраться в небесный дворец, но сильный мрак помешал ему это сделать. Шло время и постепенно все меньше людей вспоминали легенду о каменной обезьяне, а в скором времени и вовсе забыли.
И все же были такие смельчаки, кто хотел найти следы Укуна, а также узнать его секрет. Но никому не удавалось приблизиться к заветной тайне. И вот обезьяна дала о себе вновь знать, когда в небесном дворце стали менять караул. Это важное событие случается раз в тысячелетие. При чертоге есть академия, из студентов которой будут выбирать лучших из учащихся. Проводить отбор доверено различным министерствам, которые смогут решать судьбу каждого, предоставляя два духовных пути. В академии все готовились к торжественной церемонии, поэтому не заметили, что в небесные чертоги пробрался Укун.