Страх присутствует у каждого человека и не чувствовать его это уже психическое расстройство. Все люди обладают фобиями, причем большинство и не догадывается, какими именно, а может и не хотят вдумываться в это. К сожалению, они проявляются не в самые подходящие моменты, грозя нанести большой вред их обладателям. Эмма знает себя и прекрасно осведомлена о своих не надуманных страхах. Она с самого детства боится клоунов и не может терпеть их вида, не говоря уже о присутствии этих странных созданий в ее понимании. Чтобы юную леди охватила паника, достаточно показать картинку с изображением разукрашенного весельчака и реакция не заставит себя долго ждать.
Сейчас героиня живет в небольшом городке, где редко что происходит. Она подрабатывает в кафе официанткой, надеясь уехать в мегаполис. Однажды в ее заведение заходит полицейский, прося всех посетителей разойтись по домам. Эмма так и сделала. Вскоре у себя в ванной она обнаружит кровь и надувной шар с цифрами. Тогда это казалось глупой шуткой, и никто не знал, что населенный пункт ожидает встреча с настоящим злом, причем не все его переживут. Теперь героине придется побороть свою фобию, иначе девушка никогда не сможет реализовать свои планы.