Монах Тан вместе со своей разношерстной компанией продолжает свое путешествие. Ему даже снится сон, в котором сам Бог его благодарит. А наяву все оказывается не так радужно. Дорога их длинная и трудная, да и чем-то кормить нужно монаху буддисту своих необычных учеников. Для этого Тан дает представление. Перед публикой в клетке сидит красивейший из свиней, который увидев женщину, пытается с ней познакомиться. Еще одним экспонатом в представлении была рыба-людоед. Этот персонаж выглядел настолько страшно, что напугал маленького ребенка.
Толпа стала требовать у монаха вернуть их деньги. Но у того был припасен главный козырь. После того, как ему дали шанс оправдаться, Тан представил царя обезьян, восседающего на дереве и смотрящего с высока на все происходящее. Но тот рухнул как мешок на землю, разочаровав еще больше публику. Все же Тану удалось разжалобить толпу, сообщив, что они борются с демонами. Тут и король обезьян пришел в себя и продемонстрировал свою невиданную силу. Путешественники отправились дальше. Ученики постоянно конфликтовали между собой, устраивая драки.