В центре сюжета фильма круглолицее и желтое существо по имени Коро, которому удалось практически уничтожить Луну. Высадившись на Земле, желтый космический пришелец стал угрожать всему человечеству. Кроме того, Коро требует от испуганных землян назначить его учителем в 3-Е класс обыкновенной японской школы, где учится забияка и проказник Нагиа Шиота.
На первом же уроке ребята понимают, что с новым преподавателем не умрешь со скуки. В свою очередь правительство обещает награду в десять миллиардов японских йен тому, кто уничтожит желтолицее существо. Многие студенты полны решимости привести приговор в исполнение, пока Землю не постигла участь собственного спутника.