Жизнь никогда не жаловала Аннушку. Девочке с раннего возраста пришлось существовать в психологическом диспансере. Малышка была полностью здорова и никогда не страдала на расстройство психики, чего не скажешь о любимой мамочке. Папа давно бросил семью и бесследно исчез. Женщина не смогла пережить горе и серьезно заболела. Она вбила себе в голову, что любимый умер и никогда не вернется домой. Опустошенная собственными тяготящими мыслями, она вконец обезумела. Доченька последовала за родственницей, ведь отправляться в приют при живой матушке не хотелось.
Зрелище было жутким, детка вынуждена была наблюдать за действиями психов, которые бесконечно пели песни и орали. Мать тоже не радовала улучшением здоровья, она все больше погружалась в депрессию и совершенно не обращала внимания на окружающих. Однажды ночью она услышала подозрительный шум из коридора. Любопытство взяло верх, и она обнаружила там необычайное создание, представившееся Бруно. Это существо появилось вследствие страхов и переживаний душевнобольных. Чтобы спасти маму, Анна вместе с новоиспеченным товарищем отправляется на поиски отца, который единственный может помочь матери выбраться из тяжелого состояния.