Сюжет кинокартины перенесет зрителя на сотню лет назад, когда происходили события, полностью поменявшие ход всей истории. Страшный 1915 год, когда на территории Европы разгорелась Первая мировая война. В это тяжелое время начались переговоры с германским представителем Готлибом фон Яговом и хитрым эмигрантом Александром Парвусом. Неожиданно для всех, они порадовали. Немцы выделяют Парвусу огромную сумму денег специально для переворота, который происходил на территории России.
История поведает о жизни авантюриста и роль его в дальнейших происшествиях, которые не утихали до 1917 года. Благодаря усилиям героя, вскоре в Россию приехал Владимир Ленин. Он мгновенно стал во главе революции. Внезапно на горизонте появился Алексей Мезенцев – агент контрразведки императорского двора, который жаждет положить конец старой эпохи и начать новый виток. Кто виноват в трагических событиях, которые развернулись на несколько лет?