Различные существа давно обитают в этом мире и они не прячут своих обличий, а также в открытую используют магические способности. Вампиры, люди и маги долгое время воевали и приносили беды окружающим, потому правительство решило создать уникальный остров Итагами. В этом месте обитают разные существа и им запрещено вступать в конфликтные ситуации. Сосуществование представителей магического мира привело к поразительным результатам. Людям удалось больше узнать о жизни потусторонних существ и решить многолетнюю войну.
Последнее время между всеми ходят слухи о возвращении могущественного вампира. Многие не хотят верить в эти сказки, ведь о четвёртом прародителе слагали лишь легенды. Настали смутные времена и на острове появляются двенадцать прислужников величайшего вампира. Такое знамение может означать лишь скорое пробуждение владыки тьмы, которому предначертано уничтожение всего живого на земле. Реинкарнация должна произойти в ученике Акацуки Кодзё. Парень относится к расе вампиров, но долгое время уже не пьёт человеческую кровь и живёт как обычный школьник. Призванные двенадцать кендзю не хотят служить своему хозяину, так как не видят в нём своего предводителя, да и мальчишке они не нужны. Вот только пророчество должно сбыться и для того, чтобы не допустить процесс трансформации посылают охотницу на демонов Имегари Юкину. Юная волшебница обязана наблюдать за молодым кровососом и не допустить пришествие владыки тьмы. Что же ждёт Акацуки и Юкину впереди? Неужели ребята найдут способ предотвратить наступление Апокалипсиса?