Режиссер:
Дональд Гловер, Яница Браво, Хиро Мурай
Эрн не слишком удачливый и успешный молодой человек, которому не хватает настойчивости и твердости характера. Мечтая стать известным исполнителем хип-хопа, он завидует своему кузену, так как у того лучше получается проявить свой творческий потенциал. Выступления Эрна не несут ему особой прибыли, и он пытается найти выход из запутанной ситуации.
У него нет своего дома, и ему приходится жить с родителями или у очередной подруги. Эрн хочет, чтобы у его дочери жизнь была лучше и счастливей. И единственным выходом он видит только свой будущий успех на музыкальном поприще. Но так как на себя он мало надеется, хочет добиться положения с помощью двоюродного брата. Его кузену Альфреду также все дается непросто. Он только начинает восхождение в мире музыки. Ему придется найти грань, которая разделяет уличный мир с не всегда счастливой реальностью.