Действия исторической драмы происходит в тринадцатом столетии. В богатую столицу Руси прибывает посланник влиятельного хана Менгу-Темир, брутальный красавец и любитель всего прекрасного, особенно женской половины. Посол приехал с важной миссией для Золотой Орды, пригнать для своего хана тысячи подневольных и сильных воинов, но согласен был довольствоваться и половиной от этой численности в том случае если Великий князь отдаст ему очаровательную Устинью. Его не смущает даже то обстоятельство, что девушка является женой брата князя. На что Ярослав дает твердый отказ. Ведь он православный, не готовый нарушить элементарные законы чести и святой веры. А вот супруг Устиньи готов пойти на сделку в надежде, что это обеспечит ему княжеский престол. Красавица подчиняется и отправляется на чужбину.
Менгу же в свою очередь оставляет Ярославу чудесный подарок в виде юной обольстительницы Наргиз, которая сразу вскружила голову правителю и ставит его перед серьезным выбором. Что же победит пламенная страсть или холодный разум?