Режиссер:
Дональд Гловер, Яница Браво, Хиро Мурай
События сериала разворачиваются на территории Атланты. В центре сюжета оказался простой темнокожий парень Эрн Маркс. Годы прошли, он уже давно не малолетний пацан, но в жизни так и не смог добиться больших успехов. Работа не приносит удовольствия, а начальство оценивает его труд жалкими копейками. Взаимоотношения с родителями не заладились, они не желают пускать его в дом, зная, что непутевый сын опять станет выпрашивать деньги. Женщина, с которой он не состоит в браке, родила ему прекрасную дочурку, но появление младенца совершенно не изменило поведение мужчины.
Однажды Эрн решил остепениться и заработать для семейства денег. Случайно услышав, как племянник искусно читает рэп, предложил стать его личным менеджером. Парнишка уже имеет поклонников на улице и герой уверен, если его продвинуть дальше, то крупный контракт со звукозаписывающей студией в кармане. Это станет отличным толчком пробиться наверх и навсегда забыть о нищете. Но сначала родственнику следует доказать, что его намерения серьезные. Он отдает песню на местную радиостанцию и платит денег за трансляцию. Ребята понимают, что так просто добиться популярности будет сложно. Потребуется много сил и терпения, но ради достижения цели они готовы подождать.