Режиссер:
Стив Хофер, Адам Вайсман, Нэйтан Кресс
Генри тринадцать. Он хороший подросток, ничем не отличающийся от других. Но это только с первого взгляда. Мальчик работает помощником тридцати четырехлетнего супергероя и каждый день помогает ему спасать небольшой городок Холмогорск. Правда, парень Генри Харт вынужден скрывать правду от друзей, и даже от родных. Из-за работы парень часто прогуливает уроки, поэтому с успеваемостью у него туго. Родители, не зная причины, пытаются всячески направить сына на истинный путь.
Вдруг друг Генри Джастин узнает о супергеройской подработке. Харт уговаривает Капитана Чела не стирать другу память и теперь от Джастина можно ждать чего угодно. Это действует на нервы Рэю. Генри заботит то, что скоро ему предстоит работать в одиночку и самим стать супергероем, но мальчик думает, что еще не готов к такой ответственности.