Пушкин давно пленил сердце режиссера Вячеслава Никифорова, который однажды решил экранизировать его прозу «Дубровский». В то время Российская губерния могла похвастаться собственным Робин Гудом в лице молодого Михаила Ефремова. Парню только исполнилось 25. Барская крепостная эпоха набирает оборотов. Старый Андрей Гаврилович не может похвастаться большими статками и не привык обращаться за помощью к продажным людям, чего не скажешь о его соседе Кириле Петровиче Троекурову. Однажды старик не сумел вынести издевательства с его стороны и в одночасье лишился практически всего: здоровья, жизни и родового поместья, которое прибрал под себя наглый Троекуров.
Сын не желает мириться с происходящим и решает отомстить подонку за своего отца. Долго думать не пришлось и вскоре младший Дубровский становиться во главе крупной дворовой шайки. Такая жизнь не прельщает юношу, и он оставляет банду и устраивается простым гувернером. Он меняет имя и надеется пробраться в дом злейшего врага. Со временем он начинает сближаться с хозяйской дочерью Марией, которая оказалась полной противоположностью папаши. Сможет ли Миша забыть все былые обиды, чтобы стать счастливым вместе с возлюбленной?