События разворачиваются в послевоенное время в небольшой деревушке вблизи Москвы. Местных жителей начали беспокоить страшные события – неожиданно на окраине деревни жители стали находить трупы истерзанных односельчан. Слухи быстро начали распространяться. Народ считает, что в этом замешан волк-оборотень. После смерти участкового на его место приходит лейтенант Сергей Высик. Мужчина начинает поиски душегуба, чьи следы приводят к районному руководству. Он не склонен верить в потусторонние силы, и уверен, что здесь замешан человек. К тому же руководство требует от полицейского быстро решить вопрос и положить конец разговорам. Герой даже не представляет, что его ждет впереди.
