Несмотря на свой совсем юный возраст Джуниор Хилли в начальном среднем учебном заведении считается настоящим дьяволенком, от которого страдают не только ученики, но преподавательский состав школы. Хотя он конечно с этим определением не согласен и относит к числу исключительно личности максималистских взглядов. Он-то себя ассоциирует с ангелом, который только к некоторым человеческим экземплярам относится негативно. И одним из таких людей является его учительница, которая терпеть не может Джуниора за его нестандартное поведение и совсем недетское мышление. Ну никак не желает Малыш вести себя на уроках послушно и старательно, доводя преподавателей до нервного срыва.
По мнению его учительницы, Хилли самый худший ученик, которого ей приходилось встречать на своем пути. А он и не старается показаться лучше, чем есть, и продолжает озорничать. Единственный человек, которого Джуниор слушается и любит, это его отец. Как-то раз детский психолог посоветовала сводить мальчика на танцы, чтобы у него появился контакт со сверстниками. Там Джуниору очень понравилась одна девочка. Но к ней стояла уже очередь из мальчишек, которым хотелось добиться ее расположения.