События разворачиваются в необычной Вселенной, где жители далеки от современных технологических прорывов. Здесь реальность переплетается с неизведанным, а магией никого не удивить. Предугадать результат схватки храброго воина и первоклассного колдуна просто нереально. При помощи волшебного заклинания можно обезоружить любого доблестного воина. Часто попадаются люди, в которых совмещено два уникальных таланта. Им суждено только раз выбрать свой путь, по которому они вынуждены идти до конца. Уникальные возможности являются не только огромными преимуществами, но и влекут за собой массу проблем. Приходится часто противостоять злоумышленникам, нередко эта схватка может оказаться последней.
Необычными способностями обладает и Геральд, которому необходимо всегда быть на чеку, чтобы не переступить тонкую грань отделяющую добро и зло. Иногда этот переход можно осуществить необдуманно, спонтанно. Всегда есть место ошибкам, хотя герой намерен поступить как лучше. На пути храброго охотника все чаще стали появляться монстры. С каждым разом побеждать становиться все труднее. Геральд отчетливо осознает проблему и старается искать новые методы борьбы со злополучными чудовищами. К тому же среди удивительных существ не так просто определить настоящего врага.